Daniel Charles Bossenz
Diplom Wirtschaftsjurist (FH), Versicherungsfachmann (IHK)
Als unabhängiger Investment- und Finanzmakler haben wir uns der objektiven, kompetenten und langfristigen Beratung unserer Mandanten verschrieben. Wir folgen dabei dem Ansatz des „Financial Planning“ und handeln konsequent nach dem „best advice“ Gedanken („Kategorischer Imperativ von Immanuel Kant“). Dies bedeutet, dass wir unsere Kunden nur so beraten, wie wir auch uns selbst beraten würden.
Als Ihr persönlicher Finanzcoach geben wir Ihnen einen unabhängigen und transparenten Blick hinter die Kulissen Ihrer Investment- und Finanzprodukte und erstelle mit Ihnen gemeinsam eine zielgerichtete, sicherheits- oder renditeorientierte Anlagestrategie. Durch einen intelligenten Mix aus verschiedenen Anlageklassen erhöht sich damit nicht nur die Sicherheit in Ihrem Portfolip, sondern gleichzeitig auch die Performance im Gegensatz zu üblichen Geldanlageprodukten.
Parallel neben der Vermögensgestaltung bieten wir Ihnen Kosteneinsparungen durch einen unabhängigen Vergleich ihrer Versicherungen, günstige und auf Sie zu zugeschnittene Finanzierungskonzepte und Lösungen für die richtige Absicherung Ihres Unternehmens. Auch bei der Finanzierung von Haus- und Grundstück, sowie dem Erwerb von Immobilien als Kapitalanlage stehen wir Ihnen beratend zur Seite.
2020
Top Anlageberater in Deutschland (Guter Rat)
Das Verbraucher-Magazin “Guter Rat” veröffentlichte im Februar 2020 die besten Adressen für eine Anlage-Beratung (Geldanlage) in Deutschland. Die Liste der besten Berater für eine Anlageberatung basiert auf die von Kunden abgegebenen und streng und unabhängig geprüften Bewertungen.
2018
TV Beitrag beim SAT1 Frühstücksfernsehen
September 2018 | Experteninterview zum Thema Lebensversicherungen: Sind Lebensversicherungen noch eine gute Geldanlage.
2017
Interview in der Zeitschrift “Die Welt”
Januar 2017 | Interview zum Thema Geldanlage und der Wahl einer passenden Anlagestrategie. Ausblick in die Zukunft der Finanzmärkte und alternativen Anlageformen.
2016
Veröffentlichung eines Interviews im CityWire Investmentmagazin
Februar 2016 | Expertenbörse: Austausch mit Gary Jefferies über die Zukunft der Finanzberatung und Nachteile der Robo-Advisor Modelle.
Den gesamten Artikel finden Sie unter www.citywire.de
2015
Top Berater in Deutschland (WhoFinance)
DIE WELT und BILD veröffentlichen die Bestenliste von WhoFinance. Die Liste der besten Berater für Finanzen und Versicherungen basiert auf die von Kunden abgegebenen und streng und unabhängig geprüften Bewertungen. Zum 5 Mal wurden wir als eine der besten Beratungsgesellschaften für Finanz- und Investmentprodukte ausgezeichnet.
2011
Top Berater in Deutschland (WhoFinance)
Erstmals konnten wir uns in der Kategorie der besten Finanzberater behaupten. Weitere Informationen zum Rating und der Bewertungsplattform finden Sie hier. Unser Profil können Sie hier aufrufen:
2007
“Die Finanzdienstleistung muss neu erfunden werden”
Keine Branche ist so sehr verrufen wie die Finanzdienstleistung. Das liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass Kunden in den letzten Jahrzehnten von den Banken und Versicherern abgezockt und fehlinformiert wurden.
Mit unserem Ansatz einer ungebundenen individuellen Beratung handeln wir im Interesse unserer Kunden und beraten leidenschaftlich, ehrlich und fair. Wir wollen den Menschen einen anderen Weg zeigen als den jahrelang üblichen über die Hausbank oder den üblichen Versicherungsagenten. Wir wollen informieren, mit unseren Kunden gemeinsam deren Finanzen gestalten und zugleich einen professionellen Vermögensaufbau für Jeden anzubieten.
Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Immanuel Kant
Schwerpunkte
Zertifizierungen
Diplom Wirtschaftsjurist (FH)
Versicherungsfachmann (IHK), Versicherungsmakler gem. § 34d Abs. 1 GewO
Finanzanlagenvermittler gem. §34 f Abs. 1 GewO